凱西在黎明醒來，四肢伸展赤裸的同她在熟睡中的兒子，躺在弄得亂七八糟，淫液污跡的床上。當她睜開眼睛，看到的第一個東西就是比利巨大的陰莖，半軟的耷拉在他的大腿上。
當凱西仔細盯看她兒子巨大的陰莖時，她感覺到她的陰戶痛楚，回憶起前夜當他將他的陰莖插進她久況的陰戶，將他的第一次給她時，它感覺真是難以置信的好。
但是，帶著害羞，美艷媽媽的強烈欲望現在淡去。她反復的心想她和她的兒子發生瞭關系。那個女人會和她的骨肉做愛呢？
盯看著她熟睡中的兒子的陰莖，凱西意識到她和他的亂倫關系再次開始之前，現在或許是她最後去結束它的機會。她能夠向比利解釋，她昨晚失去瞭自控，她招引他做瞭一件無法形容的違背習俗的事。比利是一個乖巧的孩子，並不像她的哥哥，肯尼。比利應該可以忘掉前夜發生的事情，他不會再同他的媽媽發生關系。
但是，當凱西繼續色迷迷的盯看他的陰莖時，她意識到這是不可能的。她的乳頭已經痛楚的脹硬，並且她的陰戶變濕，還在不停的出動，證明她強烈欲望的強度。
"天幫幫我，我還想要他的雞巴！"她心說道，當她的手指滑上她兒子的大腿，抓住他的陰莖時，她面露興奮的羞紅。
男孩粗壯的陰莖在她的手裡立即變硬，在輕微節奏的痙攣下，抽動到完全的硬起。比利在他的睡夢中呻吟出聲，仰躺著翻騰著。他赤裸的媽媽下流的擼動起他的陰莖，她的手掌在他豎起的莖身上不停的滑動，直到他雄壯的傢夥像鐵一樣堅硬。
比利巨大的陰莖再次勃起……他巨大的陰莖剛硬的翹彎在他強健的小腹上，不停的抽動和顫抖。比利的眼睛扇動，凱西知道他能夠醒來。凱西心想這最好在我開始為他口交前，隨即她的嘴唇貪婪的吞向她兒子的陰莖。
她盡她所能寬的張開她的嘴，當她迫使他強大的陰莖下到她的食道時，幾乎使得她窒息。陰莖狂的媽媽吞下她兒子的陰莖到一半。凱西的嘴唇被撐得圓圓的，吸裹著他的陰莖，這時她開始熱情的吸吮，她口交發出的汩汩嘖嘖的聲響，使得她的兒子完全的清醒。
"媽媽！媽媽，你在…噢……"
凱西口交的強烈的舒爽感立即使得他美起。比利嘆息出聲，並且穩躺在床上，微笑的註視著她興奮赤裸的媽媽親切的吸吮他暴脹的陰莖。凱西吸吮他美味陰莖的嘖嘖聲更加響亮，他的拳頭緊緊的纂握著他陰莖的根部。當她吸吮，使勁的吞吐她兒子粗粗的陰莖時，她拳頭立即上下擼動。
比利的陰莖此時更加的硬挺，完全的腫脹，睪丸裡充滿著精液。凱西溫柔的用她的唾液清洗她兒子向外突出的龜頭，她的舌頭淫蕩向他的馬眼挑逗，舔取他滲泄的淫液。她的腦袋振動，吸吮起他的陰莖，不知羞恥吞吐她兒子硬如巖石的陰莖。
"吸吮它！"比利把住他媽媽的腦袋，身體顫抖，臀部抬離床墊不停的碾磨。
"恩……哦，媽媽，你要再次使我射精瞭！用力吸吮它！哦，操，是的，吸吮我的雞巴，媽媽！"
凱西不顧一切想要再次吞咽比利大量的精液，但是她更多的需要是，他巨大令人奇妙的陰莖插進她的陰戶。她不情願的將她的嘴脫離他勃起的陰莖，並給予他柔軟的龜頭最後一吻。這時，當比利註視她時，他赤裸的媽媽俯在床鋪上，對著他扭擺她美麗的臀部。比利認出這是小狗性交的姿勢，他很多有經驗的朋友告訴過他。他媽媽巨大的乳房懸垂在她那苗條的身軀之下，她誘人的肉穴濕潤粉嫩的翻張在她的大腿之間，她白嫩圓圓完美的臀部優美的鑲裹在外面。