話說唐僧師徒四人一路西行，經過大大小小磨難無數，雖然是上天委派的任務，也有神仙暗中保護，但還是有不少次險些命喪途中。尤其是途中幾個女妖精，不僅妖法高強，而且性感媚惑，四人沒少吃苦頭，如果不是關鍵時刻有神仙出手相助搭救，可能他們早已命喪妖口抑或失瞭名節。
這一路的桃花劫難，讓取經人的心態也發生瞭巨大的變化，剛出長安之時躊躇滿志，但漸漸地越來越消沉。
白龍馬在一次磨難中身負重傷，已回龍宮養傷，孫悟空，一向自命不凡，號稱齊天大聖，但是屢次被妖精打敗，倘若是男妖還好，敗在女妖精手中，不禁讓他大爲惱火，而且幾個女妖專門以欺辱他爲樂，讓他一想到女妖就懊惱不已；豬八戒本就色心爲泯，開始受唐僧調教有所悔改，但幾次女妖的經歷，讓他重燃色心，對女妖充滿瞭覬覦之心；沙僧自從歸順後老實本分，但實力不及兩位師兄，屢次被女妖輕而易舉擊敗，讓他對女妖産生瞭恐懼之心；而唐僧的心態則最爲奇怪，他本是得道聖僧，對於男女之事早已超脫，但是一路上幾次看到自己幾位神通廣大的徒兒敗在美艷的妖女手中，居然不由自主生出瞭對女妖的崇拜之心，當他看到自己的徒兒被女妖蹂躪時，居然會産生難以壓抑的快感，他也想努力壓制這種心態，但是卻發現隻是越陷越深，他不敢聲張，卻有幾次背著徒弟，一邊回憶女妖虐待徒弟的場面，一邊做瞭和尚最不該做的事情。
師徒四人心態各異，但卻有共同的心願，那就是早日到達西天雷音寺，完成任務，同時希望在後邊的路途中，不要再遇到要命的女妖精。
然而事與願違，就在不遠的地方，正有一個絕色女妖在等著她們，而且這個女妖更是有他們絕對無法想到的可怕之處。